Pierre, un préadolescent, arrive seul à la gare d’autobus de Montréal, anxieux à l'idée de retrouver sa mère qu'il voit un week-end par mois. Excité, Pierre commence immédiatement à parler dès qu’il monte dans la voiture. À mi-chemin, il se rend compte que sa mère emprunte un trajet différent de celui de la maison. Il découvre qu'ils se rendent directement à une fête chez un ami de sa mère. À la fête, Pierre est contrarié par le fait qu’il ne pourra pas passer du temps seul avec sa mère. Perdu parmi tous ces gens bizarres et intéressants, Pierre rencontre Fannie, une adolescente de 14 ans fille de l’ami de sa mère qui semble sage et blasée. Après un premier moment de friction entre les deux, Fannie se rend compte que Pierre vit une situation similaire à la sienne, celle d'un enfant qui ne reçoit pas d’attention de ses parents. Une forte connexion se crée entre eux et, peu à peu, Fannie aide Pierre à naviguer dans ce monde et à traverser cette nuit pleine de surprises. Quand le soleil se lève, ni Pierre ni Fannie ne seront les mêmes enfants qu'ils étaient auparavant. Raconté à travers le regard d'un préadolescent, ce film vise à explorer, en une nuit, les sentiments et émotions vécus par un enfant qui grandit éloigné de sa mère. Dans cette nuit inusité, il découvrira la sexualité de sa mère tout en ressentant des papillons dans le ventre lorsqu'il rencontre la seule autre adolescente parmi tous les adultes colorés qui fêtent avec énergie. Un projet intimiste et poignant, le film montrera un enfant en ébullition, plein de sentiments souvent contradictoires : il est à la fois sage et naïf, heureux et enragé, amoureux et cruel. En toile de fond, le film montrera également la mère de Pierre, une adulte avec toutes ses insécurités, qui essaie elle aussi de naviguer tout croche dans son propre monde. Enfin, des êtres humain qui vit et apprend à vivre.